Edifice Patrimonia, cabinet de gestion de patrimoine indépendant à Vienne
Nous accompagnons particuliers, familles, dirigeants et professions libérales dans l’organisation, la structuration et la transmission de leur patrimoine, avec exigence, pédagogie et transparence.
Approche sur-mesure
Chaque situation est unique. Nous prenons le temps de comprendre votre situation avant de formuler une recommandation.
Vision globale
Nous intégrons les sujets patrimoniaux dans une réflexion d’ensemble, afin de leur donner un cadre cohérent.
Éclairer la décision
Nous veillons à rendre chaque sujet compréhensible, afin que vous puissiez prendre vos décisions avec recul et en pleine compréhension.
Inscrire le conseil dans le temps
Le patrimoine se construit dans le temps. Nous assurons un suivi régulier pour adapter les décisions aux évolutions de votre vie et de vos projets.
Le cabinet en chiffres
Vos enjeux patrimoniaux
Préparer votre retraite, protéger vos proches ou développer votre patrimoine : nous vous aidons à clarifier vos priorités et à structurer vos décisions.
01
Patrimoine du dirigeant
Articuler votre patrimoine professionnel et personnel de façon cohérente, équilibrer vos revenus et préparer la cession de votre entreprise.
Découvrir →
02
Structurer et développer son patrimoine
Faire fructifier votre capital financier et immobilier en cohérence avec vos objectifs et votre horizon de temps.
Découvrir →
03
Protéger ses proches et transmettre
Sécuriser l'avenir de ses proches face aux aléas de la vie et préparer sereinement sa succession.
Découvrir →
04
Développer des revenus complémentaires
Générer des revenus réguliers grâce à une stratégie patrimoniale structurée.
Découvrir →
05
Maîtriser sa fiscalité
Optimiser votre fiscalité grâce aux dispositifs en vigueur.
Découvrir →
06
Préparer sa retraite
Anticiper votre retraite et structurer vos futurs équilibres de vie et de revenus.
Découvrir →
Une méthode pour éclairer vos décisions
01
Premier échange
Comprendre votre situation et votre demande
02
Cadre d’intervention
Définir le périmètre de l’accompagnement
03
Analyse
Étudier votre situation et identifier les priorités
04
Recommandations
Présenter des orientations claires et adaptées
05
Mise en œuvre et suivi
Accompagner les décisions dans le temps
Un cabinet à Vienne, un accompagnement partout en France
Basé à Vienne, Édifice Patrimonia accompagne ses clients partout en France sur l’ensemble des enjeux patrimoniaux : financiers, immobiliers, fiscaux et professionnels.
Notre cabinet exerce sans appartenance capitalistique extérieure, ce qui nous permet de construire nos recommandations en toute indépendance et objectivité.
Découvrir le cabinetLa confiance de nos clients
Ce que nos clients disent de leur accompagnement
L’écoute, la clarté et le suivi dans la durée sont au cœur de notre accompagnement.
Parlons de votre situation
Nous vous proposons un premier échange sans engagement pour comprendre votre situation et vos attentes.
Prendre rendez-vousImmeuble Armstrong – 28 B avenue Général Leclerc, 38200 Vienne
04 74 78 84 09 · contact@edifice-patrimonia.fr
Présentiel à Vienne (Isère), à votre domicile ou en visioconférence selon vos préférences. Premier échange de découverte sans engagement.