Le cabinet | Edifice Patrimonia

Notre vision du métier

Le conseil en gestion de patrimoine est d’abord un métier de confiance. Cette confiance se construit dans le temps, par la clarté des échanges, la cohérence des recommandations et la transparence des engagements.

Nous privilégions un accompagnement durable, dans lequel la qualité du travail réalisé donne sa pleine valeur à la relation de conseil.

Notre équipe

Violette

Co-gérante / Conseillère en gestion de patrimoine

Violette accompagne les clients du cabinet dans la construction de stratégies patrimoniales intégrant pleinement les enjeux de l’investissement durable.

Après quinze ans dans le secteur bancaire, elle fonde en 2018 son propre cabinet de gestion de patrimoine dédié à la finance responsable. Elle rejoint Édifice Patrimonia trois ans plus tard en tant qu’associée co-gérante, enrichissant l’équipe de son expertise.

Diplômée de deux masters en gestion de patrimoine et en gestion des entreprises, elle attache une grande importance à la cohérence entre performance financière, vision long terme et impact des investissements.

Nicolas

Co-gérant / Conseiller en gestion de patrimoine

Nicolas accompagne les dirigeants et les particuliers dans la structuration et le développement de leur patrimoine, avec une approche pragmatique et orientée vers des solutions concrètes.

Co-gérant associé d’Édifice Patrimonia, il intervient notamment sur les stratégies d’investissement, l’organisation du patrimoine financier et les problématiques patrimoniales liées à l’activité des dirigeants (épargne salariale, trésorerie, etc.). Il accompagne ses clients dans la définition et le suivi de leur stratégie patrimoniale dans la durée.

Issu des secteurs commercial et bancaire, il a choisi la gestion de patrimoine pour donner davantage de sens à la relation client et apporter un conseil utile, clair et réellement adapté aux décisions financières.

Alexandre

Co-gérant / Conseiller en gestion de patrimoine

Alexandre accompagne dirigeants et particuliers dans les grandes étapes de leur stratégie patrimoniale, avec une attention particulière portée à l’anticipation et à la cohérence des choix dans le temps.

Co-gérant associé d’Édifice Patrimonia, il intervient plus particulièrement sur les sujets d’ingénierie patrimoniale et de préparation à la retraite des chefs d’entreprise. Il aide ses clients à aborder ces étapes avec méthode et sérénité.

Après une première expérience dans le secteur bancaire, il rejoint le cabinet en alternance avant d’y évoluer comme conseiller en gestion de patrimoine puis associé. Il privilégie une approche pédagogique et tournée vers le long terme.

Timothée

Alternant conseiller en gestion de patrimoine

Actuellement en Master Finance – Gestion de patrimoine et marché de l’immobilier à l’INSEEC, Timothée a rejoint Édifice Patrimonia dans le cadre de son alternance.

Il participe aux missions du cabinet en contribuant notamment à l’analyse des situations patrimoniales et à la mise en place de solutions adaptées aux objectifs des clients.

Dans son travail, il accorde une importance particulière à la rigueur et à l’écoute. Cette expérience lui permet de découvrir concrètement le métier de conseiller en gestion de patrimoine, qu’il souhaite exercer à l’avenir.

Repères réglementaires

Notre association professionnelle

Adhérent de la CNCGP

Édifice Patrimonia adhère à la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l’Autorité des marchés financiers. Cette adhésion nous engage au respect de son code de déontologie.

Un conseil adapté. Comprendre votre situation et vos objectifs pour agir au mieux de vos intérêts.

Des compétences actualisées. Entretenir nos connaissances au rythme des évolutions du métier.

Transparence et confidentialité. Vous éclairer sur nos recommandations et notre rémunération, dans le respect du secret professionnel.

Enregistrée à l’ORIAS sous le n° 18003624 en qualité de Courtier en assurance et de Conseiller en investissements financiers (CIF).
Titulaire de la carte de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 3802 2018 000 033 130 délivrée par la CCI du Nord-Isère.

Retrouvez les informations relatives à nos activités réglementées, à notre assurance professionnelle et à nos autorités de contrôle dans les Mentions légales. Pour toute difficulté, consultez notre page Réclamations et médiation.

Parlons de votre situation

Nous vous proposons un premier échange sans engagement pour comprendre votre situation et vos attentes.

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Immeuble Armstrong – 28 B avenue Général Leclerc, 38200 Vienne
04 74 78 84 09 · contact@edifice-patrimonia.fr

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Edifice Patrimonia, cabinet de gestion de patrimoine indépendant à Vienne