01
Prévoyance en cas de décès, d’incapacité ou d’invalidité
Protéger ses proches et transmettre
Protéger ses proches suppose d’anticiper les conséquences que certains événements peuvent avoir sur l’équilibre familial : décès, incapacité temporaire ou permanente, invalidité. Sans organisation adaptée, leur impact financier peut être important pour le conjoint, les enfants ou le patrimoine familial.
En parallèle, la transmission du patrimoine mérite elle aussi d’être préparée en amont. Donation, assurance-vie, sociétés familiales : les solutions existent, mais leur pertinence dépend toujours de votre situation et du degré d’anticipation mis en place.
01
Prévoyance en cas de décès, d’incapacité ou d’invalidité
02
Donations, legs, démembrement
03
Assurance-vie avec clause bénéficiaire personnalisée
04
Création de sociétés familiales (SCI, holding, SARL de famille)
05
Anticipation successorale et optimisation des droits de succession
01
Votre situation, vos attentes et le cadre de notre intervention.
02
Votre patrimoine et les priorités à prendre en compte.
03
Des orientations claires, adaptées à vos objectifs.
04
La mise en œuvre des décisions et leur suivi dans le temps.
Nous vous proposons un premier échange sans engagement pour comprendre votre situation et vos attentes.
Prendre rendez-vousImmeuble Armstrong – 28 B avenue Général Leclerc, 38200 Vienne
04 74 78 84 09 · contact@edifice-patrimonia.fr
Présentiel à Vienne (Isère) ou visioconférence selon vos préférences. Premier échange de découverte sans engagement.