L’équipe
Edifice Patrimonia est soutenu par une équipe aux compétences complémentaires. Cela permet au cabinet d’être en mesure de répondre à l’ensemble des besoins de ses clients, de l’ingénierie patrimoniale à l’investissement immobilier, en passant par la finance durable ou encore la gestion du patrimoine du chef d’entreprise.
Eric
Magnat
⬩Co-gérant
⬩Expert-comptable
⬩Conseiller en gestion de patrimoine (statut CIF)
⬩Adhérent à la CNCGP
Eric dirige Magnat Groupe entre 1998 et 2022 avec une ambition : être le partenaire pluridisciplinaire de l’entrepreneur et du chef de famille. Pour cela, il ajoute progressivement des cordes à son arc, proposant à ses clients, en plus de l’expertise comptable, des prestations juridiques et sociales. En 2018, sa rencontre avec Didier Foulaz donne lieu à la création d’un nouveau cabinet, spécialisé cette fois-ci en gestion de patrimoine : Edifice Patrimonia. Son approche à 360° a fait ses preuves auprès des chefs d’entreprises et de leurs familles ayant bénéficié de sa palette de conseils pluridisciplinaire et inédite.
Violette
Teissier
⬩ Co-gérante
⬩ Conseillère en gestion de patrimoine (statut CIF)
⬩Certification AMF Finance Durable
⬩Adhérente à la CNCGP
Après quinze ans passés au sein de La Banque Postale, Violette fonde son propre cabinet de gestion de patrimoine dédié à l’investissement durable en 2018. Trois en plus tard, elle rejoint l’équipe d’Edifice Patrimonia en tant qu’associée, faisant bénéficier le cabinet de son expertise pointue. Diplômée de deux masters, en gestion de patrimoine et gestion des entreprises, elle est l’experte du cabinet en matière de finance responsable, mais aussi d’allocation d’actifs, de retraite et d’ingénierie (étude du mode de détention, création de holding, SARL de famille…).
Didier
Foulaz
⬩Co-gérant
⬩Conseiller en gestion de patrimoine (statut CIF)
⬩Adhérent à la CNCGP
Après vingt ans aux rênes d’Arbor Conseil Finance, sa première société de conseil en gestion de patrimoine, Didier rencontre en 2018 Eric Magnat, alors à la tête d’un cabinet d’expertise comptable. Convaincus de la nécessité de rapprocher les deux compétences, les deux hommes créent Edifice Patrimonia. Aujourd’hui, Didier est le référent du cabinet en matière d’investissements immobiliers et de transmission du patrimoine privé et professionnel (ingénierie).
Alexandre
Gimenez
⬩Conseiller en gestion de patrimoine
Alexandre accompagne les clients dans le développement et l’optimisation de leur patrimoine privé et professionnel. Sa spécialité : l’anticipation et la gestion de la retraite des clients, de la préparation au jour du premier versement de la pension de retraite. Major de promotion de sa licence de conseiller patrimonial, qu’il a suivi à l’institut Carrel à Lyon, Alexandre fait partie de l’équipe d’Edifice Patrimonia depuis septembre 2023. Il a évolué dans le cabinet en tant qu’alternant avant de rejoindre l’équipe comme conseiller en gestion de patrimoine. Sa philosophie : l’écoute active du client, pour garantir sa satisfaction et lui donner envie d’être accompagné sur le long terme.
Nicolas
Mathevon
⬩Alternant conseiller patrimonial
Actuellement en formation en alternance de Conseiller Patrimonial à l’Institut Carrel à Lyon, Nicolas accompagne l’équipe au quotidien dans l’ensemble de ses missions. Dans le futur, il souhaite poursuivre son cursus afin d’approfondir ses connaissances et, à terme, devenir conseiller en gestion de patrimoine. Il apporte au cabinet son expérience en tant que gestionnaire de clientèle à la Caisse d’Épargne pendant 1 an et demi, mais aussi de chargé d’affaires chez 2iTsolutions pendant 2 ans et demi, en plus d’une expérience professionnelle enrichissante à Londres.
En tant que cabinet, Edifice Patrimonia est également membre de deux associations professionnelles
La CNCGP
La Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) est l’association professionnelle représentative des conseillers en gestion de patrimoine. Agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), elle a pour missions de promouvoir la profession, de défendre ses intérêts auprès des pouvoirs publics et d’accompagner ses adhérents dans l’exercice de leur activité professionnelle.
Les AFR
L’association des Acteurs de la finance responsable (AFR) réunit des professionnels de tous horizons ー gestion de patrimoine, banque, financement de projets, énergie… ー afin d’échanger connaissances et bonnes pratiques. L’association offre également des formations et s’est structurée autour de groupes de travail, l’un d’entre eux étant dédié au métier de conseiller en gestion de patrimoine.
