Chef d’entreprise, chef de famille, posez-vous les bonnes questions.

Le patrimoine c’est quoi ? De quoi est-il composé ? Génère-t-il des revenus suffisants ? 

Quels sont les risques pour mon patrimoine ? 

Comment le développer ? Comment le transmettre ? 

Évaluer, Optimiser, Transmettre

  • FISCAL

IR/IFI, droit de succession 

  • CIVIL 

Protection des proches, régime matrimonial 

  • SOCIAL 

Droit à la retraite, stratégie prévoyance 

  • ACTIFS PHYSIQUES

Immobilier, valeur immobilières, assurance vie

Déroulement de la mission :

  • Premier entretien de prise de connaissance de votre patrimoine

  • Analyse de la situation par votre expert patrimonial 

  • Solution d’optimisation 

  • Remise d’un compte rendu détaillé de votre situation 

  • Accompagnement et suivi dans l’application des solutions