Édifice Patrimonia répondra à toute mission par un bilan patrimonial, constitué d’un constat de votre situation avec analyse et des stratégies patrimoniales afférentes à vos objectifs.
Analyser
Apporter des solutions
Nous étudions votre situation personnelle et professionnelle sur le plan économique, juridique, civil et fiscal. Nous prenons en compte vos actifs et vos objectifs. Nous dressons un constat complet (patrimonial, fiscal, successoral) de votre situation professionnelle et personnelle, et l’agrémentons d’une analyse tirée de nos connaissances et expériences.
Nous adaptons la proposition des investissements selon les stratégies préconisées afin de vous apporter une prestation complète. La validation des stratégies ne vous engage pas à la souscription des investissements recommandés.
Élabiorer une stratégie
S’engager à un suivi
Nous bâtissons une stratégie patrimoniale en fonction de vos objectifs, de notre analyse précédente et de votre degré de connaissance et d’expérience. Est alors déterminé votre degré d’exposition au risque, que nous prenons en compte pour vous proposer une architecture patrimoniale sur-mesure.
Nous assurons une présence permanente et nous engageons à suivre et adapter l’architecture et les composantes de votre patrimoine selon vos choix de vie, l’évolution de la règlementation et des marchés financiers. Nous sommes en veille permanente et réactualisons nos solutions pour les adapter aux dernières évolutions économiques, législatives et fiscales.