Vous êtes chef d’entreprise. Vous êtes chef de famille. Vous devez gérer votre patrimoine, votre fiscalité personnelle, vos prévisions de retraite.
Il vous faut anticiper toutes les étapes de votre vie : financer les études de vos enfants, assurer l’avenir de votre famille, protéger votre conjoint en cas de coup dur, prévoir la transmission.
Mais aussi vous constituer un capital pour maintenir votre niveau de vie, évaluer les risques, diversifier votre portefeuille, tout en tenant compte de la fiscalité.